Transaction Service

Audit Quality Transaction Service – La rete di servizi di transazione in grado di aggiungere valore reale

Con un team di risorse dedicate dall’esperienza pluriennale con clienti italiani ed esteri, Audit Quality Transaction Services – struttura integrata di Audit Quality – è in grado di fornire una complessa rete di servizi correlati a tutte quelle transazioni che aggiungono valore reale alle operazioni straordinarie in Azienda.

Dall’attività di Due Diligence finanziaria alla Due Diligence fiscale, dalla Due Diligence preliminare sul valore del business dell’azienda target a tutto il supporto necessario alle operazioni di gestione delle attività di M&A, i nostri professionisti supportano la clientela con una consulenza costante in tutto il processo decisionale delle stesse operazioni.

 

Competenza integrata e team di lavoro specializzati

All’interno della nostra struttura, costituisce un punto di riferimento importante il team di esperti specializzati nella costruzione e nell’analisi di Piani Industriali.

L’expertise della nostra squadra di professionisti permette di rilasciare anche una Opinion rilevante a supporto della sostenibilità economico-finanziaria dei dati del Piano, per l’ottenimento di finanziamenti strutturati a medio e lungo termine con eventuali garanzie statali e senza.

A rafforzare tale Opinion, i nostri esperti legali intervengono nel completare la consulenza con un ulteriore e importante Parere sui Rischi Penali dell’azienda. L’assessment è finalizzato a segnalare il rischio di contenziosi penali, potenziali o già pendenti nell’ambito della giurisdizione italiana.

Inoltre, con la nostra esperienza supportiamo l’azienda nell’implementazione della strategia aziendale più corretta e nella costruzione del Piano Industriale con la produzione integrata di modelli di controllo di gestione costruiti ad hoc per realtà industriali e commerciali.

Nell’ottica, poi, di costruire una rete sempre più solida, il nostro team supporta l’impresa nell’individuazione di partner strategici, industriali e finanziari, per lo sviluppo dell’attività d’impresa e la creazione di maggior valore.


I NOSTRI SERVIZI PER IMPRESE E ISTITUTI DI CREDITO

OPINION SU BUSINESS PLAN AZIENDALE PER ISTITUTI DI CREDITO E INVESTITORI

  • Viene espresso il nostro giudizio sulla sostenibilità economico-finanziaria del Piano Industriale aziendale al fine dell’ottenimento di finanziamenti strutturati a medio e lungo termine con o senza eventuali garanzie statali (MCC/SACE)
  • Viene espresso il nostro giudizio sulla sostenibilità economico-finanziaria del Piano Industriale finalizzato all’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria aziendale
  • Certificazione dell’ultimo bilancio aziendale al fine di verificare la veridicità dei bilanci e la correttezza dei numeri su cui si basa il Piano Industriale

 

CERTIFICAZIONE DEI RISCHI PENALI

L’assessment, finalizzato a segnalare, sulla base della documentazione fornita, il rischio di contenziosi penali, potenziali o già pendenti nell’ambito della giurisdizione italiana, prevede:

  • Certificato generale del Casellario Giudiziale ex art. 24 del D.P.R. 313/2002 e certificato dei carichi pendenti ex artt. 27 e 28 del D.P.R. 313/2002 riferiti a tutti gli amministratori operativi della società e ai soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale, ovvero al 5% nel caso di società quotate
  • Comunicazione ex art. 335 c.p.p. richiesta, in qualità di potenziali indagati alla Procura della Repubblica presso cui ha sede legale la società, a tutti gli amministratori operativi della società e dai soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale, ovvero al 5% nel caso di società quotate
  • Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate competente, conformemente a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001
  • Copia delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) presentate nel corso degli ultimi cinque anni alle stazioni pubbliche appaltanti
  • Copia dei verbali rilasciati dalla Polizia Giudiziaria, dall’Agenzia delle Entrate, dall’A.S.L., dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco o da ulteriori autorità amministrative, in occasione di accessi o ispezioni presso sedi e stabilimenti della società negli ultimi 10 anni, ovvero la dichiarazione con cui il rappresentante legale della società attesti di non aver subito alcun accesso o ispezione nel corso degli ultimi 10 anni
  • Copia del modello organizzativo di gestione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove presente, e copia dei verbali delle sedute dell’Organismo di Vigilanza relativo agli ultimi 10 anni, ove esso sia stato istituito
  • Evidenze documentali dell’avvenuto corretto adempimento agli obblighi stabiliti dal legislatore in materia di sicurezza sul lavoro

 

BUSINESS PLAN SUPPORT

  • Attività di supporto nell’elaborazione di business plan aziendali e piani strategici al fine di fornire le linee guida al management aziendale o per presentazione a terzi (banche, investitori, partner).
  • Attività di supporto nella predisposizione di modelli di pianificazione finanziaria
  • Elaborazione di Pitch/Teaser

 

ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

  • Accounting Due Diligence e Financial Due Diligence nell’ambito di operazioni di acquisizione
  • Financial Due Diligence per istituti di credito che acquisiscono NPL e UTP
  • Business and Organization Due Diligence, un’analisi che prevede la valutazione del business dell’azienda, dell’organizzazione aziendale e delle risorse chiave. Attività fondamentale per la buona riuscita dell’investimento
  • Impact due Diligence, analisi rivolta a misurare l’impatto sociale dall’azienda/organizzazione sul Territorio
  • Assistenza nella gestione delle attività connesse all’iter di operazioni di M&A

 

VALUTAZIONI

  • Valutazioni aziende e/o rami aziendali con il metodo di valutazione più corretto.  Il team esperto di Audit Quality Transaction Services è in grado di applicare tutte le metodologie più complesse di valutazioni esistenti in dottrina
  • Perizie giurate di stima
  • Fairness Opinion 
  • Impairment Test (IAS36) su asset e partecipazioni
  • Perizia di valutazione di marchi e asset strategici aziendali

 

CASH FLOW/ECONOMIC SUPPORT

  • Supporto nell’ottimizzazione della gestione della liquidità aziendale a breve e lungo termine e nella fase di emergenza
  • Elaborazione di una strategia di impiego della liquidità per superare la fase di emergenza e cogliere nuove opportunità economico-industriali.
  • Supporto nell’individuazione di partner strategici, industriali e finanziari per lo sviluppo dell’attività d’impresa stessa e la creazione di maggior Valore

 

TRANSACTION SUPPORT

  • Assistenza nella ricerca e selezione di potenziali investitori anche attraverso il nostro network
  • Assistenza nelle trattative relative alla definizione degli aspetti economici del Sale and Purchase Agreement
  • Elaborazione Picth o Teaser dei numeri economico finanziari dell’azienda da presentare agli investitori
  • Assistenza nelle transazioni per la protezione e la creazione del valore aziendale
  • Consulenza nella determinazione dei parametri economico-finanziari di riferimento nell’ambito delle negoziazioni relative alla definizione della valutazione d’azienda, ramo d’azienda o asset aziendali

 

CONTATTI

info@auditqualitytransaction.net

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